Mobiilisovellus liidien lisäämiseen

Case Kirjoittanut:
Liidien järjestelmällinen kirjaaminen CRM:ään on kaiken perusta. Asiakkaamme halusi tarjota liikkuville myyjilleen helpon tavan lisätä asiakaskäynnin lomassa havaitsemansa liidin suoraan CRM:ään. Tämä päädyttiin toteuttamaan PowerAppsilla

Tarve

Asiakkaan myyjät ovat liikkuvaa tyyppiä. Asiakaskäyntien yhteydessä he havaitsivat myyntimahdollisuuksia, jotka eivät kuitenkaan aina päätyneet CRM:ään. Päätettiin toteuttaa myyjille mobiilisovellus, joka sijaintitiedon perusteella tietää millä asiakkaalla myyjä parhaillaan on. Sovelluksella voi nopeasti:

  1. Tarkistaa avonaiset liidit. Onko havaitsemani liidi kirjattu jo CRM:ään?
  2. Mikäli liidiä ei löydy, kirjoittaa myyjä nopeasti sen perustiedot sekä halutessaan lisää siihen liittyvän valokuvan.

Syötetty liidi tallentuu suoraan Dynamics 365:een.

Ratkaisu

Tämä on malliesimerkki ongelmasta, jonka voi ratkaista kätevästi rakentamalla PowerAppsilla mobiilisovelluksen.

PowerApps voi yhdistimen avulla lukea ja kirjoittaa Dynamics 365:n tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaiden sijaintitietoja. Kun tämä yhdistetään mobiililaitteen sijaintitietoon, ei myyjien tarvitse paikan päällä valita minkä asiakkaan luona hän on. PowerApps tietää sen valmiiksi.

Vielä kun lisättiin liidien selailu, uuden liidin lisääminen sekä PowerAppsilla otetun valokuvan lisääminen Dynamics 365:n muistoon joka liitetään liidiin, olimmekin valmiit.